Treuhand & Steuerberatung

Die Ausgangslage

Ein Treuhandbüro mit 10 Buchhalterinnen und Buchhaltern, das 300 Kleinunternehmen betreut und Belege per E-Mail und im Schuhkarton erhält.

1. 🔎

   1 · Einrichten

   Das Büro lädt seinen Leistungskatalog und seine Checklisten hoch. Die Research empfiehlt Finanzen, Compliance und ein Marketing-Team mit Customer Success für die Kundenkommunikation.

2. 🔌

   2 · Infrastruktur übernehmen

   Das Belegpostfach wird mit dem Finance-Agenten verknüpft, die Zugangsdaten für die Kundenportale kommen in den Tresor, und Kundendateien werden über den gemeinsamen Ordner ausgetauscht. Das KI-Buchhaltungssystem ist geplant und wird an dieses Team andocken.

3. 🧠

   3 · KI übernehmen

   Die Finanzdaten der Kunden bleiben bei in der EU gehosteten Modellen oder dem eigenen Endpoint des Büros; die Kosten pro Agent sind im Wallet sichtbar.

4. 🚀

   4 · Unternehmen führen

   Finanzen sammelt und sortiert die Belege und bereitet den Abgleich vor, Customer Success erinnert Kunden an fehlende Unterlagen, Compliance überwacht die Fristen. Die Buchhalterinnen und Buchhalter prüfen, geben frei und unterzeichnen.

Die Unternehmen in diesen Anwendungsfällen sind illustrative Beispiele, keine Kundenreferenzen. Als „geplant“ markierte Funktionen befinden sich in Entwicklung.