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Fiduciaires & cabinets comptables

La clôture mensuelle, sans le rush de fin de mois.

Le point de départ

Une fiduciaire de 10 comptables au service de 300 petites entreprises, qui reçoit les justificatifs par e-mail et dans des boîtes à chaussures.

  1. 1 · Mise en place

    La fiduciaire téléverse son catalogue de prestations et ses checklists. La recherche recommande Finance, Conformité et une équipe Marketing avec Customer Success pour la communication avec les clients.

  2. 2 · Reprise de l’infrastructure

    La boîte mail des justificatifs est reliée à l’agent Finance, les identifiants des portails clients rejoignent le coffre-fort et les dossiers clients s’échangent via le dossier partagé. Le système comptable IA est prévu et s’intégrera à cette équipe.

  3. 3 · Reprise de l’IA

    Les données financières des clients restent sur des modèles hébergés dans l’UE ou sur l’endpoint propre à la fiduciaire ; les coûts par agent sont visibles dans le portefeuille.

  4. 4 · Pilotage de l’entreprise

    Finance collecte et trie les justificatifs et prépare le rapprochement, Customer Success relance les clients pour les documents manquants, Conformité suit les échéances. Les comptables vérifient, valident et signent.

Les entreprises de ces cas d’usage sont des exemples illustratifs, pas des références clients. Les fonctionnalités signalées comme « prévues » sont en cours de développement.

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